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武钢增发获批价格倒挂大股东加量认购dd

发布时间:2021-01-22 06:00:40 阅读: 来源:监视器厂家

武钢增发获批 价格倒挂大股东加量认购

上月25日,武钢股份(600005,收盘价2.35元)的150亿再融资方案获证监会核准,在等待批文下发之时,今日公司大股东再下重注。此次,武钢集团一举将认购比例从不低于10%提高至不低于30%;另外,只要三年内上市公司对其购买的4家公司计提减值准备,他们便将以现金补足。

大股东提高现金认购额度

武钢股份今日公告,公司于近日收到大股东武钢集团通知,为进一步保障本次非公开发行的成功实施,该集团进一步作出两点承诺。一、武钢集团将以现金认购不低于武钢股份发行A股数量的30%;二、收购完成后3年内,如武钢股份对拟收购的武钢矿业100%的股权、武钢国际资源100%的股权、巴西冶金90%的股权、澳洲武钢100%的股权计提减值准备,武钢集团将在武钢股份年报公告15日内以现金形式如数补足。

既然是进一步承诺,之前武钢集团承诺过什么?在今日的公告里,武钢股份亦有说明。

认购数量部分,早前武钢集团承诺认购比例不低于10%,认购完成之后,其控制的武钢股份股权比例不低于55%。减值准备部分,早前武钢集团仅打算对4家公司因出现减值遭大额计提之时进行现金补偿,而不是所有计提。

通过对比可知,武钢集团不单提高了股份认购数量,而且加大了对其注入资产的保障力度。

增发底价与股价严重倒挂

《每日经济新闻》记者注意到,2012年11月武钢股份曾推出预案:公司拟向包括武钢集团在内的投资者发行不超过42亿股,募集资金总额不超过150亿元,用于收购武钢矿业100%的股权、武钢国际资源100%的股权、巴西冶金90%的股权、澳洲武钢100%的股权。这4家公司有个共同的特点,都拥有铁矿石资源。

对于发行价,武钢股份并没有说明,但要求不低于发行前最近一期经审计的每股净资产,即3.52元/股。

很明显,以这个价格发行股份,将很难足额募集到相应的资金。经测算,最终发行价应在3.57元/股之上,较其昨日的收盘价高出52%;即便以3.52元/股计算,也高出约50%。

可想而知,发行难度有多高。正是基于此,今日武钢股份再度提示风险。

武钢集团为了保障此次再融资成行,将多认购20%即8.4亿股股份,以3.52元/股的发行底价测算,金额为29.57亿元。

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